دوچرخه آذر و میچا در اعماق جنگل های شمال ایران خراب شده است؛ آنها در این سفر اطلاع دقیقی از موقعیت ناحیه ای که به آنجا امده اند ندارند، به ناچار مجبور به ادامه راه با پای پیاده می شوند اما دیری نمی گذرد که به محل سکونت افرادی با رفتار و چهره ای عجیب می رسند.